国产AI芯片厂商“争夺”DeepSeek 加速产业链突破

在DeepSeek所引发的连锁反应中，国产AI芯片产业迅速成为首个采取行动的行业群体。

根据最新的统计数据，截至2月13日，已有华为腾、沐曦、天数智芯、摩尔线程、海光信息等17家国产AI芯片企业相继宣布支持DeepSeek模型在快速部署和训练方面的应用，涵盖了从训练到推理的完整链条场景。

作为大规模模型训练的硬件基础，国产芯片产业在过去两年的AI热潮推动下，实现了跨越式增长。据中商产业研究院的测算，2023年中国AI芯片市场规模达到1206亿元，同比增长41.9%，预计到2025年该规模将增至1530亿元，年均复合增长率超过30%。

DeepSeek的问世，无疑加速了这一进程。中信证券的研究报告指出，DeepSeek以其低成本特性降低了企业的准入门槛，推理阶段需求的显著增长有望推动国产AI芯片在推理场景中的应用，进而在一定程度上减少对海外硬件的依赖。银河证券则看好国产算力需求的爆发及半导体制造产业链“天花板”的提升。

受此激励，国产半导体在资本市场上也受到了高度关注。2月12日，国内唯一跟踪中证全指半导体指数的半导体ETF（512480）强势上涨3.39%，成交额突破20亿元，累计成交额达到20.11亿元。

“DeepSeek的意义在于为国产AI芯片创造了更广阔的发展空间，激活了基于大模型的国产AI生态系统的扩展。”CHIP全球测试中心中国实验室主任罗国昭在接受《中国经营报》记者采访时表示。

降低硬件适配门槛

业内普遍认为，多家国产AI芯片企业积极支持DeepSeek的主要原因在于，该模型打破了以ChatGPT为代表的业内大模型对超级高性能计算芯片的适配门槛。

罗国昭介绍，自ChatGPT问世以来，其训练过程依赖于英伟达A100、H100等超高性能计算芯片，主要是由于英伟达GPU在计算能力、生态支持、优化及规模化支持等方面的综合优势。根据OpenAI的测算，自2012年以来，AI模型训练对计算力的需求每34个月翻一番，每年所需算力的增长幅度高达10倍，而英伟达的单卡算力及并行计算能力能够最大程度地满足这一高需求。

然而，以OpenAI为代表的头部企业长久以来对英伟达GPU的依赖，使得产业链中许多跟随者纷纷效仿，从而在训练大型模型时形成了技术和供应链的深入绑定。据相关机构测算，2023年英伟达GPU在全球AI训练市场的市场份额超过90%。

此外，DeepSeek计划于2024年12月推出DeepSeek V3模型，并在2025年1月20日相继发布了参数规模达到6710亿的DeepSeek R1、DeepSeek R1 Zero以及参数范围覆盖从15亿至700亿的DeepSeek R1 Distill系列模型。2025年1月27日，DeepSeek又推出了基于视觉的新模型Janus Pro 7B。

根据官方测算，其成本效益比同类模型高出90%至95%。这意味着，DeepSeek最新版本的性能已可与OpenAI的顶尖模型媲美，但成本仅为GPT-4o的十分之一，API调用成本更是仅为OpenAI的三十分之一。官方表示，该系列模型采用了一系列创新的强化学习训练方法，使其在推理能力方面具有显著优势。

东方证券分析师浦俊懿认为，考虑到算力需求在训练阶段的集中，英伟达系列芯片凭借强大的算力、高通信带宽和大容量HBM成为行业的领导者。而在推理阶段，尤其是在私有化部署所需的AI算力上，对计算性能和集群通信速度的要求低于训练阶段，而DeepSeek模型则在算力消耗和蒸馏后的小模型对闪存容量的需求方面与国产AI芯片的特性更加契合。

因此，他指出，国产算力在性能短板上有望在推理需求阶段得到一定缓解，而相对较低的售价对用户更具吸引力，国产算力芯片及基于国产芯片的服务器厂商有望迎来更多的增长机会。

增强软硬协同能力

随着适配门槛的降低，国产AI芯片制造商的集体接入DeepSeek的举措将极大增强中国AI芯片的软硬件协同能力。

罗国昭表示，业界对英伟达的依赖不仅源于其算力性能的领先，还在于其构建的以CUDA为代表的软件“护城河”，而软硬件协同是实现算法层面优化和更好支持AI算法运行的关键能力。他指出，DeepSeek通过增强软硬件协同以降低算力成本，有助于国产AI芯片在市场中的突破。

“由于国产大模型的竞争此前异常激烈，而适应不同大模型的国产AI芯片在架构和工具链等方面存在较大差异，这使得国产AI芯片的发展显得相对分散和混乱。”罗国昭说，DeepSeek的出现为解决这一挑战提供了一个契机和机会。

型中提取推理模式并适配至较小模型，并在众多基准测试中取得了显著的成果。DeepSeek R1 Distill Qwen系列模型已在摩尔线程的KUAE集群上成功部署，进一步验证了其在实际应用中的可行性和扩展性。

展望未来，通过DeepSeek提供的蒸馏模型，可以将大型模型的能力迁移至更小、更高效的版本，从而在国产GPU上实现高性能的推理计算。

向“生态主导者”转型

此外，值得注意的是，随着越来越多的国产AI芯片制造商接入DeepSeek，华为云、腾讯云、阿里云等十家国内云计算巨头及至少十二家独立云计算和智算企业也纷纷表示支持DeepSeek。业内普遍认为，这标志着中国AI产业在从硬件到软件构建完整生态方面迈出了关键的一步。

生态链的构建被视为中国AI产业突破的重要环节。正如中国工程院院士、清华大学计算机系教授郑纬民所指出，虽然近两三年来国内企业在AI芯片领域取得了显著进展，但软件生态的不成熟依然是限制我国AI算力产业发展的重要原因。

国科微AI产品总监刘小峰在采访中表示，从产业角度来看，DeepSeek的出现是利好的发展，它能够加速技术进步，并有助于结束当前“群模混战”的局面。这将推进国产AI芯片厂商对技术路线的统一，使产业参与者在产品生态发展方面更加明确方向感与核心动力。

根据国内AI相关统计数据，DeepSeek上线仅20天后，其日活跃用户数（DAU）便突破了2000万，达到了2215万。业内普遍预期，DeepSeek的推出有望使2025年成为国产AI应用的爆发元年。咨询机构Omdia预测，未来五年内中国生成式AI市场规模将增长至5.5倍，预计到2029年将达到98亿美元。

中信证券的研究报告指出，DeepSeek通过技术突破和生态开放，有望有效推动国内AI产业的快速发展。DeepSeek不仅为国产AI芯片厂商提供了技术验证和商业化的契机，同时也将助力云计算公司及运营商实现服务升级与收益增长。其低成本、高性能的特性正在重塑全球AI产业链的结构，推动中国从“算力追随者”向“生态主导者”成功转型。